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证券投资信托“卷土重来” 发行数量连续6月名列前茅

2019-10-09 14:12:57来源:励志吧0次阅读

在国内资本市场暖风劲吹的背景下,此前长时间低迷的证券投资类产品恢复生机,在9月集合信托计划发行整体低迷之际逆势走强。统计显示,证券投资类信托产品9月份发行数量位居各类信托产品之首,创下了连续6个月居于发行数量首位的记录。

融资规模后来居上事实上,证券信托的红火在8月的信托理财市场上已初现端倪。数据显示,在8月份发行的集合信托产品中,数量居首位的是证券投资类产品,共成立248款产品,占总数量的33.65%,统计到的融资规模约为70.51亿元,占比为10.43%,较7月占比提升了1.17个百分点。当时即有市场人士表示,只要资本市场持续火爆,证券投资升温趋势还将延续。

果不其然,据用益信托最新统计数据显示,9月证券投资类信托数量达222款,占比居于首位,达36.91%。

分析人士表示,自今年第二季度开始,信托资金就已开始密集入市。今年一季度成立的证券投资类集合信托计划的规模为122.35亿元,二季度达到207.05亿元,三季度则达到282.31亿元。尤其是9月份成立的证券投资类信托,环比8月份的数据,成立数量和规模环比分别增长16.8%和111.1%。

而从今年1~9月的数据来看,证券投资类产品规模占比逐渐增长,而其数量则居首位。总体看,前9个月共成立证券投资类产品1569款,占总数量的25.65%,统计到的融资规模为638.33亿元,占比达9.18%。

业内专家表示,其实信托投资一直追随市场的热点,今年以来房地产等实体投资领域相对低迷,而股市今年则迎来阶段性行情,所以证券投资类信托发行相对较多,也较受投资者认可,接下来这种趋势能否延续仍取决于股市行情。

选择产品需关注投资能力证券投资类信托产品又称为“阳光”,是信托的主要业务之一,主要投资于波动较大的股票、基金甚至包括债券以及债券逆回购等,属于风险较高的理财产品。

理财专家表示,认购此类产品的投资者对证券市场应有基本的了解,同时应了解此类产品的危险收益特色,在关心高收益的同时也要关心较高的风险,并且在选择时应关注其投资顾问的相关情况。

比如,首先,可参考其历史管理业绩。由于不同投资顾问之间的投资理念、投资风格和投资策略差异较大,不仅不同产品在同一市场环境中的表现存在较大差异,而且相同产品在不同的市场阶段表现也截然不同,因此,投资者不宜以短期业绩表现来判断产品的绩效优劣及投资成败,而应关注跨越市场周期的中长期表现,并综合考虑市场环境、波动特点、投资风格、投资策略等多方面因素。

其次,可看其客户的认同度;最后,可看其投资理念、投资风格和投资策略上否适合于当前的形势。激进的投资风格既可能使净值上升较快,也可能使净值出现大幅亏损,反之亦然。因此,差异化的投资风格和投资策略将导致不同产品的净值在同一市场环境下的表现截然不同。并且,投资风格和投资策略本身也不是一成不变的,投资顾问因市场环境的变化也可能会调整投资策略,调整得当会提升净值表现,调整不当则会造成净值下跌。因此,投资者在购买此类产品前,应充分了解投资顾问的投资风格和投资策略,选择自己所认可的投资顾问。

有专家表示,证券信托与普通证券投资相比,具有不少制度优势,对客户资金更具保障。举例而言,大多数证券信托引入了一般受益人制度,将普通投资者的风险“隔离”,作为优先受益人,投资者享有从投资回报中优先受偿的权利。无论信托计划运作输赢,都将保障优先受益人本金安全及预期收益。

同时,不少证券信托设置了“安全阀门”,一旦信托财产净值触及止损线,信托公司会对信托财产强制平仓,以确保优先受益人本金及预期收益的安全。

另外,证券信托投资范围更广。除基金、流通股外,证券信托还可投资于法人股。不同于证券投资基金持有者的“同股同权”,证券信托中的一般受益人可“借鸡生蛋”。在保证优先受益人的收益后,一般受益人充分享有超额收益。一般受益人在资金比例中属于少数部分,其收益具有明显的杠杆效应。

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